В нынешнем  мировом  экономическом и финансовом кризисе много неожиданностей, даже для тех, кто знаком с экономической теорией. Это связано с тем, что в течение ХХ века  механизм экономического цикла сильно изменился (имеется в виду как чередование фаз цикла, так и их глубина и продолжительность). После самого тяжелого кризиса 30-х годов, начиная с 50-х годов стали выпадать отдельные фазы цикла, а иногда долго не наступали мировые экономические кризисы.

МОДИФИКАЦИЯ ЦИКЛА

         Мировой экономический цикл сложился во второй половине ХIХ века.  Первый мировой экономический кризис произошел в 1856-58 г.г., причем этот кризис охватил почти все развитые страны того времени: США,  Англию и континентальные страны Западной Европы. Во второй половине ХIХ века мировые экономические кризисы  наступали через каждые 10-11 лет. Тяжелый мировой экономический кризис случился в 1890-1891 г.г., причем страны вступали в фазу кризиса поочередно, неравномерно. Он начался в Англии и в Бельгии, перекинулся на Италию, затем спустя два года он  появился в Германии и Франции, одновременно с большей силой еще раз ударил по Англии (он не обошел и Россию). С неравномерным вступлением стран в мировой экономический кризис мир еще не раз столкнулся в ХХ веке.
        В первые десятилетия ХХ столетия мировые экономические кризисы участились: они происходили через каждые 7-8 лет и были достаточно глубокими.. Так, мировой кризис 1907-08 г.г. начался в Германии, где промышленное производство снизилось на 4%. Особенно тяжелым этот кризис был в США (падение на -15,5%). Во всех развитых странах, участвовавших в  кризисе, промышленное производство сократилось на 8,2%.
             Таким образом, с 1890 г. по 1940 г. произошло шесть мировых экономических кризисов, в том числе, кроме названных выше, - еще  в 1900-1901 г.г.., в 1920 г., в 1929-33 г.г.и в 1937 г.
       Во второй половине ХХ века  мировые экономические кризисы стали  гораздо реже, чем до войны, а также менее глубокими и менее продолжительными. С 1949 г. по 2000 г. произошло два или три мировых кризиса перепроизводства: в 1958 г., в 1974-75 г.г. и в 1998-2001 г.г. (это спорный вопрос).
            Кризис 1958 г. был мировым. Годовое промышленное производство сократилось в 1958 г. во всем капиталистическом мире на 2,5 %, причем в США – на  6,5%. в  Англии и в Канаде –на 1,5%, а в других развитых странах Запада были ростовые спады: в Япониии - до 1%, а в ФРГ, Франции и Италии - до 3% прироста. (в отдельных кварталах там индексы были нулевыми или отрицательными). Несовпадение кризисных фаз цикла в ряде стран ученые  объясняли по-разному. Например, в ИМЭМО АН СССР считали, что в первые послевоенные десятилетия после Второй мировой войны , т.е. в 50-60-ые годы,  единый мировой цикл «все более распадался на изолированные друг от
друга национальные циклы». Так ставил вопрос, например, д.э.н. В.В. Рымалов  (См. книгу  «Механизм экономического цикла в США», М.,1978г., стр.364). По мере усиления интернационализации экономической жизни  в мире и роста взаимозависимости национальных экономик, мировой экономический цикл  неизбежно должен был восстановиться.  
            Во время мирового экономического кризиса 1974-75 г.г. четко проявлялась синхронность мирового цикла. В США падение производства за год составило 9%, в Японии –11,5%,  в Италии – 10%, Франции – 9%, в  ФРГ - 5% и т.д. Общее снижение промышленного производства в 1975 г. достигло 5%
       Что касается экономики США, то там экономические кризисы наблюдались чаще, чем в других странах Запада: через 5-7 лет,  в том числе в 1949 г., в 1954 г.,1958 г., 1970-71 г., 1974-75 г.г. и т.д. Уменьшение продолжительности цикла в США  было связано с ускорением обновления основного капитала, цикл которого в условиях научно-технической революции стал  короче, чем прежде. Например, в новых отраслях (электроника, биотехнология и др.) оборудование обновляется через каждые 5-6 лет. Ближе всего к США стояла в этом смысле Канада, где кризисы чаще совпадали с США, а также - Англия.
        Главной причиной ослабления  кризисов во второй половине ХХ века является вмешательство государства в экономическую жизнь и государственное регулирование экономики по методам Дж.М. Кейнса. Появились стабилизаторы экономического цикла: инструменты Федеральной резервной системы в США, органы государственного планирования, прогрессивное налогообложение, пособия социального обеспечения  и т.д. Государственные инвестиции  возмещали недостаток личного потребления покупателей увеличением производительного потребления, в том числе в военном производстве. Как писал известный американский кейнсианец Э.Хансен, в этом сказалось  влияние на Дж.М. Кейнса русского экономиста  М.Тугана-Барановского. Эта  идея может быть полезной для расширения рынка и может задержать или отсрочить наступление кризиса.   
          Некоторые мэтры западной экономической науки считали, что в 60-х годах удалось избавиться от четырехфазного цикла. Экономический советник  Администрации Джона Кеннеди У. Геллер  утверждал, что  удалось покончить с экономическими кризисами. А Президент Л.Джонсон  в 1965 г. даже заявил:  
«Мы уже избавились от циклических спадов». Однако вскоре стало ясно, что это иллюзия. В 1974-75 г. снова наступил мировой экономический кризис и синхронность вернулась к циклу. Но какой продолжительности мировой цикл - это трудный вопрос.
              Во время кризиса 1991 г. синхронности фаз цикла уже не наблюдалось.
Спад был в США, Канаде и Англии, а в Германии и в Японии - лишь снижение темпов роста. Можно также  думать, что кризис 1998 г. в странах Азии и кризис в США и Канаде в 2000-2001 г.г  были звеньями одного и того же мирового цикла. Азиатский кризис 1998 г. охватил Японию, Индонезию, Таиланд,  Малайзию, Южную Корею, Филиппины, а затем – Россию, Казахстан и т.д. Практически во всех этих странах наблюдалось падение производства и рост безработицы. Однако проф. А.В. Аникин не считал, что в 1998-2001  г.г. происходил единый мировой экономический и финансовый кризис.(См. А.В.Аникин.История финансовых потрясений.М.2002, стр.305-310). По нашему мнению, мировой цикл явно восстанавливался.
       Напрашивается такой вопрос: по каким показателям можно судить о наступлении той или иной фазы экономического цикла?

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

              Как известно, классический цикл состоит из четырех основных фаз: рецессии (спада), депрессии (застоя), оживления и подъема. В основных фазах цикла по-разному ведут себя основные экономические индикаторы (показатели): прирост ВНП и промышленного производства, производственные мощности, инвестиции, товарные запасы, занятость и безработица, денежное обращение и кредит, состояние внешней торговли и платежного баланса и т.д.
       Предпосылки назревания экономического кризиса накапливаются еще в конце фазы промышленного подъема. Растет скрытое перенакопление капитала, образуются избыточные производственные мощности, постепенно накапливаются товарные запасы, растет дефицит кредита и денег, раздуваются спекулятивные пузыри на фондовой бирже и нарастает угроза массового падения курсов акций (чаще всего кризисы начинаются с биржевых крахов).
           Кризисы представляют собой взрыв всех противоречий, накопившихся в  недрах рыночной экономики, и насильственное их  разрешение. Принято считать, что если  экономика не менее двух кварталов имеет отрицательные показатели прироста ВНП, то она вступила в фазу рецессии (спада).   Одновременно по цепочке передаются кризисные явления из одних отраслей в другие: из металлургии, из общего и транспортного машиностроения – в пищевую промышленность, в кожевенную и др. Разрыв кредитных связей приводит к нарастанию цепной реакции неплатежей, падению инвестиций и часто к образованию «инвестиционной ямы». Одновременно увеличиваются товарные запасы непроданной продукции  и перепроизводство. Спад  приводит к сокращению внешней торговли и к перенесению кризисных  явлений из одних стран в другие.
       Начиная с 30-х годов ХХ века,  государство реагирует на кризисы принятием антикризисных программ. Например, в США  демократы выступали как стороннники массированного вмешательства государства в производство и в экономическую жизнь, тогда как республиканцы предпочитали меры денежно-кредитного регулирования во время кризисов. Антикризисные программы приносят свои плоды не сразу, а только через  1-2 года. Например, через два года после принятия Нового курса Президента  Ф.Д. Рузвельта  ситуация в стране радикально изменилась: безработица сократилась вдвое, национальный доход увеличился в полтора раза и т.д. Поскольку  председатель ФРС д-р Б. Бернанке превосходно знает методы Нового курса Рузвельта, можно ждать реальных плодов регулирования в 2009 г.
       Обычно за рецессией следует депрессия, причем  продолжительность депрессии раньше бывала в истории дольше, чем фаза кризиса  (например в 30-х годах). Но после Второй Мировой войны, в начале 60-х годов, депрессии стали  короче. А после кризиса  в 1974-1975 г.г. сразу  наступил подъем в 1976 г. –на 8,5% (причем во многих  странах мирового капиталистического хозяйства).  Однако это редкое исключение. Обычно депрессия – это застой и стагнация, иногда вместе с инфляцией. В 70-х годах говорили об «английской болезни» – о нулевом приросте промышленного производства и инфляции: в Англии это было в 1967 г. и в 1970 - 1971 г.г. Депрессия – это тяжелые времена, когда безработица еще сохраняется на высоком уровне, нехватает  денег и кредита.   Страдают и малый бизнес, и широкие массы народа, и, даже, крупный бизнес  несет огромные убытки. Продолжается высокий уровень банкротств.  Постепенно, однако, товарные  запасы начинают рассасываться, часть товаров продают по бросовым ценам, часть даже уничтожают. Депрессия – это время, когда наиболее энергичные представители деловых кругов хотят организовать новые производства на основе новой технологии (например, в сфере электроники, биотехнологии, нанотехнологии и др.). Государственные инвестиции и развернувшиеся общественные работы в сфере инфраструктуры  вызывают рост строительства дорог, мостов, туннелей, морских портов и аэропортов и т.д. Оживляется спрос на рынке, что уменьшает затоваривание. Процентная ставка еще как правило остается минимальной.
           Показателем начавшейся фазы оживления  является небольшой, но устойчивый прирост промышленного производства и занятости населения, особенно в новых отраслях, которые как локомотив вытягивают всю экономику из застойного состояния. Оживление кредита, повышение курсов акций на бирже, постепенное повышение процентных ставок и политика более дешевого кредита  ведут к выходу из финансового кризиса и депрессии при стабилизации цен и последующем росте заработной платы. Волны нововведений  ускоряют  экономическое развитие, появляется масса новых товаров, рождающих новый спрос на рынке.
          Когда же в движении производства «рысь переходит в галоп», - речь уже идет о промышленном подъеме. Это период массового обновления  основного капитала, когда полностью заменяется старое оборудование. В это время произодство превышает наивысшую точку  промышленного подъема в предыдущем цикле. В некоторых циклах продолжительные подъемы приводили к быстрому росту ВНП, например, в США в 90-ые годы при Администрации Президента Б.Клинтона  ВНП увеличился с 6 триллионов долл. до 10 триллионов долл. Это был результат успешной экономической политики Демократической партии, которая сделала ставку на  высокую технологию и на экономику постиндустриального общества. Если в основе промышленной революции ХVIII века были машины, то основой новой эпохи конца ХХ-начала ХХI века - электронно-вычислительные машины, позволившие создать также программы подъема экономики на рубеже нового столетия.
           Многие страны Запада  демонстрировали после Второй мировой войны рекорды длительного промышленного подъема. Сначала говорили о  западногерманском  «экономическом чуде» в 50-х годах, потом в 60-х годах - о японском  чуде, затем наступила полоса  успехов новых индустриальных стран («азиатских тигров»). А теперь лидерство в темпах переходит, по всей вероятности, к Китаю и Индии.
       Но, как уже отмечалось,  в период подъема назревают предпосылки  кризиса и все повторяется сначала. О причинах цикличности развития экономики написана большая литература в истории экономичсекой мысли. Рассмотрим кратко некоторые наиболее популярные традиционные теории циклов, которые были восприняты и развиты  кейнсианством.

О  ТЕОРИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

           Одной из самых важных можно считать инвестиционную теорию цикла.  Ее сторонники объясняют цикл инвестициями в основной капитал, от которых  зависят темпы обновления основного капитала. Средний срок действия основного капитала в ХIХ веке был равен примерно 10 годам, а в ХХ веке он сократился до 7-8 лет (в частности, электронная техника обновляется  чаще, чем через 10 лет: через 5-6 лет). Инвестиционный процесс образует основной механизм экономического цикла. Когда сокращаются инвестиции в основной капитал, падают курсы акций на бирже, что сигнализирует о приближении кризиса перепроизводства. Инвестиции в основной капитал как бы образуют пульсирующий механизм воспроизводства. Когда падают инвестиции в основной капитал, кейнсианцы добиваются проведения политики  крупных государственных инвестиций, которые вызывают оживление производства и подъем экономики.  
           К этой теории цикла примыкает другая – теория перенакопления капитала. Капитализация прибылей является движущей силой промышленного цикла. Но в условиях бума образуются избытки капитала, надуваются  спекулятивные пузыри, которые лопаются и вызывают биржевой крах.                                                                  
В связи с перенакоплением основного капитала образуются избыточные производственные мощности и перепроизводство товаров. Норма прибыли падает. Избыток капитала устремляется туда, где его не хватает, в том числе за границу. Кризисные явления переносятся из одних стран в другие.
           Третьей теорией цикла можно назвать теорию недопотребления. Ее разделяли некоторые представители левого кейнсианства, сторонники социальных реформ. Они фиксируют внимание на недостатке платежеспособного спроса на рынке со стороны  населения. Причем, как упоминалось, недостаток личного платежеспособного спроса на рынке  пытаются компенсировать путем расширения производительного потребления. Это временно помогает. Но в долговременном плане это вызывает диспропорции, которые приближают кризис.
          Методы расширения спроcа изучают также неоклассики. В их  моделях рынка появляется  некто – мистер Х - и привносит равновесие между спросом и предложением. Впрочем, неоклассики верят в то, что рынок сам себя отрегулирует путем  свободной  конкуренции. Это действительно было лет 150-200 назад, но в ХХ веке стало невозможным и не повторялось. Когда неоклассики утверждают, что  кризис - это экзогенное явление, с этим нельзя согласиться. Он заложен в самом механизме экономического цикла и является  его закономерной фазой. Так что ошибками правительства  далеко не исчерпываются причины наступления периодических кризисов.
Кризисы коренятся  в стихийности рыночной экономики капитализма, в конкуренции частных компаний, имеющих бизнес-планы, которые не согласованы между собой и в рамках отраслей. Диспропорции усиливаются  в результате отрыва производства средств производства от производства предметов потребления.        
              Известную популярность имеет монетарная теория цикла. Ее поддерживают разные школы, в том числе и сторонники кейнсианства, и неоклассики-монетаристы (например, М. Фридмен). Очевидно, что при всей односторонности монетарная трактовка экономического цикла может с пользой применяться  в сочетании с другими теориями (с инвестиционной, с теорией недопотребления и т.д.). Вообще, оправдан комплексный подход к лечению кризисной экономики разными методами: от заполнения «инвестиционных ям» до планирования общественных работ и страхования от  безработицы.      
            Существует также психологическая теория цикла. Здесь приоритет принадлежал австрийской школе, но потом  эта теория была поддержана и другими течениями экономической мысли, в том числе и кейнсианством.  Психология производителей и потребителей действительно имеет большое значение для понимания особенностей очередных кризисов перепроизводства. Паника на бирже и страх потребителей потерять работу и сбережения  всегда усиливают действие объективных экономических факторов. Но ни склонность к сбережению, ни склонности к потреблению не лежат в глубине причин  инвестиционных циклов воспроизводства капитала. Они важны, но вторичны. Тем не менее некоторые теоретики и политики придают большое значение   преодолению  пессимизма населения  во время кризисов и уменьшению  стяжательства в финансовых кругах. Очень важно, что американцы не утратили своего оптимизма во время последнего кризиса.
               В современной западной экономической науке получила известность  также теория русского экономиста  Н.Д.Кондратьева о длинных волнах в экономике. Он был директором  Института Конъюнктуры в Москве и в 1928 г. выдвинул гипотезу о том, что научно-технический и социальный прогресс разиваются непоследовательно, большими периодами - длинными волнами продолжительностью в 40-50 лет. Например, первая длинная волна началась еще в конце ХVIII века и закончилась в 1835 г., вторая длинная волна в экономической истории приходилась на 1845-1872 г.г., третья волна была в  1892-1929 г.г., четвертая волна - в 1945-73 г.г., а пятая началась после нее. Комментируя  теорию длинных волн, проф. М.К. Бункина писала в учебнике «Макроэкономика» (М ,.1995 г.): «Н.Д. Кондратьев  выделял «инвестиционный цикл» в качестве  первоосновы длинных волн. Кибернетика, генная инженерия,  новая химия, синтетическое топливо, революция в  самолетостроении, нововведения в сельском хозяйстве – вот исходные  позиции для большого цикла, начавшегося с середины 80-х  г.г.». Когда длинная волна совпадала с концом короткого цикла, кризис  становился  глубже. Так было с  кризисом  1929-33 г.г., как признавали Э.Хансен и Г.Хаберлер. Но до 1933 г. не было  государственного регулирования большого масштаба. В последние 50-60 лет
применялись самые разнообразные методы государственного регулирования  экономики, что уменьшало циклические  падения.
           В условиях мирового кризиса 2009 г. приняты крупные антикризисные программы и есть надежда на  стабилизацию рынка. Председатель Совета экономических консультантов Белого дома Л.Саммерс  заявил в марте 2009 г., что уже виден «свет в конце туннеля».